学習計画

目標 TO DO
1か月目

【非課制度について理解】

・iDeco、NISA、つみたてNISA ・税額控除制度

【株式投資について理解】

・株と投資信託の違い
・投資信託とETFの違い

  1. 節約・節税 例)保険の見直し、クレジットカード会社の見直し、ふるさと納税の活用etc…
  2. 証券口座について
  3. iDeco、NISA、つみたてNISAについて
  4. ニュースなどから分からない単語をメモ

・メモした単語をネットで調べる
・インストラクターへ質問する

2か月目

【運用プランを作成】

・自分の目標を明確にする
・ポートフォリオについて理解する

  1. カウンセリングシートを記入し、自分が何歳までに、いくら貯めたいのか明確にする
  2. アセットアロケーション・ポートフォリオを作成する

投資金額、毎月の積立金額、目標までの積立期間、想定運用利回り、保有資産のバランスを考える
*節約・節税、日々のニュースチェック、用語学習を継続

3か月目

【四季報を読む】

・四季報の概要を理解する

  1. 証券会社のスクリーニング機能を使ってみる
  2. チャートの見方を理解する
  3. それぞれの項目の意味を理解する

*節約・節税、日々のニュースチェック、用語学習を継続

4か月目

【自分で企業を選定して分析】

・チェックするべきポイントを理解する

  1. 気になる企業をピックアップして企業カルテをもとに分析する
  2. 気になる業界を決めて複数社を比べてみる

*節約・節税、日々のニュースチェック、用語学習を継続

5か月目

【投資の模擬体験】
【企業の株価を見る】

  1. 株式売買のデモトレードをしてみる
  2. 自分で選定した企業の株価の推移を確認する習慣を身につける

*節約・節税、日々のニュースチェック、用語学習を継続

6か月目

12か月目

【企業分析・株式投資】
【株式以外の投資の勉強】

企業分析と成功・失敗を自己分析して次に活かしていく
株式の他に不動産、債権など他の投資分野への知識も深めていく

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